Avec Victoire de Pampelonne, Conseillère en Investissement Financier agréée, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure, fondé sur l’écoute, la transparence et une expertise éprouvée. Chaque stratégie est conçue pour s’aligner avec vos objectifs de vie, vos valeurs et votre vision de l’avenir.
Quel que soit votre niveau de connaissance, votre expérience ou le stade de construction de votre patrimoine, débutant, curieux ou déjà averti, notre mission est de rendre le conseil patrimonial accessible, compréhensible et utile à chacun, dans l’esprit du Réseau INOVEA.
Pour vous offrir un accompagnement complet, Samothrace Conseil met à votre disposition l’application FILIANSE by INOVEA et vous propose une démarche gratuite en trois rendez-vous, suivie d’un accompagnement annuel.
I Définitions des objectifsÉtablir un bilan budgétaire et patrimonial précis. Comprendre vos objectifs de vie et vos priorités.
II La Stratégie
Présentation d’un plan d’action adapté pour répondre à vos objectifs : épargne dynamisée, fiscalité optimisée, solutions sélectionnées selon votre profil.
III L’accompagnement
Relecture des objectifs de vie, validation des solutions et accompagnement dans la mise en place des recommandations en cohérence avec vos choix.
Un suivi annuel vous est ensuite proposé pour ajuster votre stratégie et accompagner l’évolution de votre patrimoine.
Parce que la satisfaction de nos clients est essentielle, nous ne sommes rémunérés par nos partenaires qu’en cas de souscription. Si notre accompagnement vous apporte pleine satisfaction, votre recommandation est notre meilleure récompense.
Notre expertise
Épargne et investissements
Immobilier, SCPI, solutions financières responsables et performantes.
Fiscalité
Optimisation et cohérence fiscale à chaque étape de votre vie patrimoniale.
Protection
Prévoyance, assurance-vie, retraite : sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Transmission
Anticiper, protéger et préparer sereinement l’avenir de votre famille.
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